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캡스톤파트너스 (432720)의 IPO(공모주)에 대한 수요예측 결과 와 관련된 포스팅을 소개합니다. 캡스톤파트너스 는 중소벤처기업에 자금을 조달하고, 벤처투자 및 운용을 통해 자금을 회수하는 벤처캐피탈 기업으로, 다수의 유망 스타트업에 투자하며 성장하고 있습니다.

 

캡스톤파트너스 수요예측 (10/26~11/1) 공모주 청약일정 ...

 

캡스톤파트너스 기업 정보

회사개요

  • 사명: 캡스톤파트너스(432720)
  • 공모예정주식수: 1,596,000주
  • 업종: 기타 금융업
  • 상장예정주식수: 13,346,380주
  • 제품: 벤처투자조합 등 조합 결성 및 운영
  • 공모청약일: 2023년 11월 06일(월) ~ 11월 07일(화)
  • 희망공모가: 3,200원 ~ 3,600원
  • 희망공모금액: 51 억원 ~ 57 억원

 

재무정보

  • 올해 상반기 영업수익: 33.7억원
  • 영업이익: 12억원
  • 당기순이익: 9.4억원

 

주요사업 개황

  • 회사는 중소벤처기업에 자금을 조달하는 벤처캐피탈(VC)로, 자본이 부족한 벤처기업에 자금을 제공하고 향후 인수합병(M&A), 기업공개(IPO)를 통해 자금을 회수하는 기업입니다.
  • 15년 동안 유망기업 170여개에 투자하였으며, 투자한 주요 기업으로 당근마켓, 직방, 센드버드, 파두, 컬리 등이 있습니다.
  • 현재 운용자산 AUM 규모는 약 4,649억원이며, 19개의 벤처펀드와 1개의 사모펀드(PEF)를 운용하고 있습니다.

 

희망 공모가액 산정

  • 평가방법: 국내 증권시장에 기상장된 유사기업들의 실적을 기준으로 적용 PER을 산정하여 기업가치를 평가하는 PER 비교법을 사용
  • 최종 피어그룹(PEER GROUP): 린드먼아시아, 스톤브릿지벤처스, 컴퍼니케이 3개 사 선정
  • 희망공모가액: 3,200원 ~ 3,600원

 

공모규모

  • 공모주식수: 1,596,000주
  • 희망공모금액: 51억원 ~ 57억원
  • 구주매출: 없음

 

공모목적

  • 희망공모가밴드 하단 3,200원으로 계산한 예상 공모 순수입금: 48억원
  • 자금 운용: 5억원
  • 타법인증권 취득자금: 43억원

 

상장 후 유통가능물량

  • 총 주식수: 13,134,380주
  • 상장 직후 유통가능물량: 4,449,250주 (33.34%)
  • 상장당일 즉시 행사가능한 CB가 625,000주, 주식매수선택권이 315,000주가 있으며, 이를 반영할 경우 상장 직후 유통가능물량은 5,389,250주 (37.45%)
  • 보호 예수 기간이 1개월로 설정된 물량은 156만 8,750주

 

청약정보

  • 공모청약일: 2023. 11. 06(월) ~ 11. 07(화)
  • 납입일: 2023. 11. 09(목)
  • 환불일: 2023. 11. 09(목)
  • 상장예정일: 2023. 11. 16(목)
  • 확정공모가: 4,000원
  • 총 공모예정주식수: 1,596,000주
  • 구주매출: 0
  • 주식매수선택권 등 상장 직후 유통가능물량 포함

 

검토의견

  • 엑시트 대상인 투자자들이 보호예수에 동참함에 따라 동사는 이번 상장을 구주 매출 없이 진행
  • 동사의 포트폴리오에는 당근마켓, 직방, 센드버드, 컬리 등 상장 준비중인 대어급 스타트업이 많으며, 성장 가능성을 인정
  • 주식매수선택권, CB 등 상장 직후 유통가능물량이 많아 공모가 정가보다 상승할 가능성도 존재
  • 현재 주식시장 상황 및 외부요인에 따라 적정 가격을 결정하는 것이 중요
  • 공모 청약 시 중요한 고려사항은 공모가와 상장 후 예상 가격, 주식매수선택권 등의 유통가능물량 및 기업의 재무건전성 등을 검토하여 결정

 

※ 주식 투자는 손실 가능성이 있으며, 투자 전에 자세한 연구와 충분한 고려가 필요합니다.

 

캡스톤파트너스 수요예측 (10/26~11/1) 공모주 청약일정 ...

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